Nous vous accompagnons avec une approche globale de la prévoyance grâce à différents bilans personnalisés : bilan de protection sociale pour évaluer votre couverture, bilan de santé pour anticiper les risques, bilan de prévoyance pour adapter vos garanties à votre situation, et bilan de retraite afin de préparer sereinement votre avenir. Nos experts analysent vos besoins et vous proposent des solutions sur mesure pour sécuriser votre vie personnelle et professionnelle.
Bilan de protection sociale
Le bilan de protection sociale consiste à analyser en détail l’ensemble de vos garanties actuelles : prévoyance, complémentaire santé, et sécurité sociale. Il permet d’identifier les éventuelles insuffisances ou doublons afin d’optimiser votre niveau de protection et de sécuriser votre avenir.
Bilan de protection sociale
Bilan de santé
Ce bilan de santé vise à évaluer votre situation médicale et vos antécédents pour anticiper vos besoins en matière de prévoyance santé. Grâce à cette expertise, vous bénéficiez de conseils personnalisés pour ajuster vos garanties en fonction de votre profil et de vos risques.
Bilan de santé
Bilan de prévoyance
Le bilan de prévoyance est une étude approfondie de vos contrats de prévoyance individuelle ou collective. Il vérifie si vos garanties (décès, invalidité, indemnités journalières) sont bien adaptées à votre situation professionnelle et familiale, et recommande des ajustements pour une protection optimale.
Bilan de prévoyance
Bilan de retraite
Le bilan de retraite permet d’analyser vos droits acquis, vos régimes de retraite et vos prévoyances complémentaires. Cette expertise vous aide à anticiper votre niveau de revenus à la retraite, à détecter d’éventuelles lacunes et à mettre en place des solutions de prévoyance pour préserver votre qualité de vie.
Bilan de retraite